Incipit tractatus XXIX
A ilusão do fosso defensivo da IA
Os modelos de IA estão a tornar-se infraestrutura. À medida que a inteligência se torna mais barata e abundante, o valor duradouro deslocar-se-á para produtos, fluxos de trabalho, distribuição, confiança e integração.
Written 27 de julho de 2026 a reading of 4 minutes
«Não temos fosso defensivo. E a OpenAI também não.»
A ilusão do fosso defensivo da IA
Quando o memorando interno da Google foi divulgado em 2023, muita gente descartou-o como pessimista.
Olhando para trás, acho que foi uma das observações mais importantes feitas durante a revolução da IA.
Não porque a Google estivesse a perder.
Mas porque tinha reconhecido algo muito maior.
O próprio modelo já começava a tornar-se uma mercadoria.
Três anos depois, essa previsão parece cada vez mais difícil de ignorar.
Depois de participar no Paris Open Source AI Summit e falar com fundadores, investigadores, empresas de infraestrutura e fabricantes de chips, saí com uma visão muito diferente sobre o rumo da IA.
Já não acredito que a batalha de longo prazo seja sobre quem possui o modelo mais inteligente.
Acho que estamos a ver a própria inteligência tornar-se infraestrutura.
E a história mostrou-nos o que acaba por acontecer à infraestrutura.
A tecnologia segue um padrão extraordinariamente consistente.
A eletricidade já foi uma vantagem competitiva.
Hoje é uma expectativa.
Possuir servidores já foi uma vantagem competitiva.
A computação na nuvem transformou-os num serviço básico.
O armazenamento era caro.
A largura de banda era escassa.
A capacidade computacional era rara.
Com o tempo, tudo se tornou abundante.
O valor não desapareceu.
Simplesmente se deslocou para outro lugar.
A IA parece o próximo capítulo da mesma história.
Electricity. Once a competitive advantage. Today it’s an expectation.
Hoje obcecamo-nos com pontuações de referência.
Que modelo raciocina melhor?
Que modelo escreve código melhor?
Que modelo ganha mais uma classificação?
Essas perguntas importam hoje.
Não estou convencido de que importem tanto daqui a dez anos.
O mais notável no código aberto não é apenas estar a recuperar terreno.
É ter mudado profundamente a economia do progresso.
Cada novo modelo ensina a geração seguinte.
Os investigadores constroem sobre o trabalho uns dos outros.
As técnicas de otimização espalham-se por todo o ecossistema.
As ideias movem-se mais depressa do que as empresas.
A história sugere que, quando o conhecimento escapa para o domínio público, raramente regressa para trás de portas fechadas.
Isso não significa que os modelos proprietários desapareçam.
Significa que manter uma liderança permanente se torna extraordinariamente difícil.
A fronteira continua a avançar.
Todos correm atrás dela.
Por fim, a fronteira de ontem torna-se a base de amanhã.
Vimos isto acontecer repetidamente em toda a tecnologia.
Há poucas razões para acreditar que a IA será a exceção.
Uma suposição aparece em quase toda a IA atual.
Melhores GPU criam melhor IA.
Isso é certamente verdade hoje.
Mas os estrangulamentos de hoje não são necessariamente os de amanhã.
O software sempre se adaptou mais depressa do que o hardware.
Os primeiros computadores precisavam de salas inteiras.
Agora o telemóvel no seu bolso supera-os.
Não porque a física tenha mudado.
Mas porque a engenharia melhorou.
A IA segue exatamente a mesma trajetória.
Já estamos a vê-lo.
Quantização.
Destilação.
Mixture-of-Experts.
Arquiteturas esparsas.
Otimização de KV-cache.
Melhores mecanismos de atenção.
Motores de inferência especializados.
A cada poucos meses, alguém descobre outra forma de alcançar um desempenho semelhante usando menos parâmetros, menos memória e menos energia.
É pouco provável que essa tendência pare.
O contrário é muito mais provável.
Os modelos de 2030 provavelmente parecerão absurdamente eficientes em comparação com os de hoje.
Não porque o hardware, por si só, se tenha tornado dramaticamente melhor.
Mas porque finalmente aprendemos a usá-lo devidamente.
É por isso que também não acredito que os vencedores de longo prazo sejam automaticamente as empresas de hardware atuais.
A NVIDIA executou a sua estratégia de forma extraordinária.
A AMD continua a melhorar.
Amanhã, outra empresa poderá fazer o mesmo.
Ou talvez o próximo avanço venha da China.
Ou da Europa.
Ou de uma startup de que ninguém ouviu falar ainda.
Cinco anos são uma eternidade nos semicondutores.
A Intel já pareceu intocável.
A IBM pareceu intocável.
A Cisco pareceu intocável.
A Sun Microsystems pareceu intocável.
A tecnologia tem o hábito de tornar humildes os incumbentes.
On top now: NVIDIA
Entretanto, o software continua a melhorar.
Os modelos tornam-se menores.
A inferência torna-se mais barata.
As arquiteturas tornam-se mais eficientes.
Por fim, as empresas deixam de pedir a maior GPU que conseguem pagar.
Começam a pedir o hardware mais barato capaz de executar a sua carga de trabalho.
Depois chega outra otimização.
Depois outra.
E mais outra.
O hardware melhora.
O software melhora ainda mais depressa.
O ciclo repete-se.
Suspeito que a próxima vaga não produzirá apenas modelos melhores.
Produzirá modelos otimizados para hardware específico.
Apple Silicon.
AMD.
NVIDIA.
Qualcomm.
Aceleradores RISC-V.
ASIC personalizados.
Surgirão empresas inteiras cujo único negócio será tornar uma família de modelos drasticamente mais rápida numa família de chips.
É assim que a tecnologia evolui.
Os sistemas de uso geral acabam por se especializar.
A especialização impulsiona a eficiência.
A eficiência impulsiona a comoditização.
E a comoditização muda o lugar onde o valor é criado.
Hoje, muitas empresas de IA de fronteira ganham dinheiro a vender tokens.
Isso faz todo o sentido enquanto a inteligência de fronteira continuar escassa.
Mas a escassez raramente sobrevive ao progresso tecnológico.
À medida que os modelos melhoram, ficam mais baratos e funcionam cada vez mais localmente, o preço dos tokens ficará sob pressão.
Isso não significa que a inferência se torne gratuita.
A eletricidade não é gratuita.
O armazenamento na nuvem não é gratuito.
A largura de banda não é gratuita.
A infraestrutura continua a gerar negócios enormes.
Mas os negócios de infraestrutura raramente mantêm para sempre uma economia de monopólio.
A concorrência comprime as margens.
Os clientes ganham alternativas.
A fiabilidade, a integração e o serviço tornam-se mais importantes do que a exclusividade.
É provável que a mesma transição aconteça na IA.
Vender inteligência em bruto tornar-se-á menos diferenciado.
O valor migrará para produtos, fluxos de trabalho, confiança, distribuição e integração.
Talvez o maior erro que cometemos seja presumir que alguém já encontrou um fosso defensivo permanente.
A história sugere o contrário.
Cada revolução tecnológica começa com escassez.
Por fim, cria abundância.
A abundância muda aquilo a que as pessoas dão valor.
A internet tornou a informação abundante.
A pesquisa tornou-se valiosa.
A computação na nuvem tornou a infraestrutura abundante.
O software tornou-se valioso.
A IA poderá tornar a inteligência abundante.
Outra coisa se tornará valiosa.
Não sei exatamente o que é essa «outra coisa».
Talvez seja a distribuição.
Talvez seja a confiança.
Talvez seja possuir a relação com o cliente.
Talvez seja algo que nenhum de nós imaginou ainda.
Aquilo de que estou cada vez mais convencido é isto:
O modelo não é o destino.
Está a tornar-se a fundação.
E as fundações raramente captam para sempre a maior parcela do valor.
Daqui a cinco anos, talvez olhemos para trás e nos ríamos por termos acreditado que a própria inteligência poderia ser um fosso defensivo.
A história raramente recompensa quem possui o estrangulamento de ontem.
Recompensa quem reconhece para onde o valor se deslocará a seguir.