Incipit tractatus XXIX
La ilusión del foso defensivo de la IA
Los modelos de IA se están convirtiendo en infraestructura. A medida que la inteligencia sea más barata y abundante, el valor duradero se desplazará hacia los productos, los flujos de trabajo, la distribución, la confianza y la integración.
Written 27 de julio de 2026 a reading of 4 minutes
«No tenemos ningún foso defensivo. Y OpenAI tampoco.»
La ilusión del foso defensivo de la IA
Cuando el memorando interno de Google se filtró en 2023, mucha gente lo descartó por pesimista.
Mirando atrás, creo que fue una de las observaciones más importantes hechas durante la revolución de la IA.
No porque Google estuviera perdiendo.
Sino porque había reconocido algo mucho más grande.
El propio modelo ya estaba empezando a convertirse en una mercancía.
Tres años después, esa predicción parece cada vez más difícil de ignorar.
Después de asistir al Paris Open Source AI Summit y hablar con fundadores, investigadores, empresas de infraestructura y fabricantes de chips, salí con una visión muy distinta de hacia dónde se dirige la IA.
Ya no creo que la batalla a largo plazo consista en quién posee el modelo más inteligente.
Creo que estamos viendo cómo la propia inteligencia se convierte en infraestructura.
Y la historia nos ha enseñado lo que acaba ocurriendo con la infraestructura.
La tecnología sigue un patrón extraordinariamente constante.
La electricidad fue una vez una ventaja competitiva.
Hoy es algo que se da por hecho.
Poseer servidores fue una vez una ventaja competitiva.
La computación en la nube los convirtió en un servicio básico.
El almacenamiento era caro.
El ancho de banda era escaso.
La capacidad de cómputo era rara.
Con el tiempo, todo se volvió abundante.
El valor no desapareció.
Simplemente se trasladó a otro lugar.
La IA parece el siguiente capítulo de la misma historia.
Electricity. Once a competitive advantage. Today it’s an expectation.
Hoy nos obsesionan las puntuaciones de referencia.
¿Qué modelo razona mejor?
¿Qué modelo escribe mejor código?
¿Qué modelo gana otra clasificación?
Esas preguntas importan hoy.
No estoy convencido de que importen tanto dentro de diez años.
Lo extraordinario del código abierto no es simplemente que esté acortando distancias.
Es que ha cambiado de raíz la economía del progreso.
Cada modelo nuevo enseña a la siguiente generación.
Los investigadores construyen sobre el trabajo de los demás.
Las técnicas de optimización se extienden por todo el ecosistema.
Las ideas avanzan más rápido que las empresas.
La historia sugiere que, una vez que el conocimiento sale a la luz, rara vez vuelve tras puertas cerradas.
Eso no significa que los modelos propietarios desaparezcan.
Significa que mantener una ventaja permanente se vuelve extraordinariamente difícil.
La frontera sigue avanzando.
Todos corren tras ella.
Al final, la frontera de ayer se convierte en el punto de partida de mañana.
Hemos visto que esto ocurre una y otra vez en la tecnología.
Hay pocas razones para creer que la IA será la excepción.
Hay una suposición que aparece casi en todas partes en la IA actual.
Mejores GPU crean una IA mejor.
Eso es cierto hoy, sin duda.
Pero los cuellos de botella de hoy no son necesariamente los de mañana.
El software siempre se ha adaptado más rápido que el hardware.
Los primeros ordenadores necesitaban habitaciones enteras.
Ahora el teléfono de tu bolsillo los supera.
No porque la física haya cambiado.
Sino porque la ingeniería mejoró.
La IA sigue exactamente la misma trayectoria.
Ya lo estamos viendo.
Cuantización.
Destilación.
Mixture-of-Experts.
Arquitecturas dispersas.
Optimización de KV-cache.
Mejores mecanismos de atención.
Motores de inferencia especializados.
Cada pocos meses, alguien descubre otra manera de lograr un rendimiento similar usando menos parámetros, menos memoria y menos energía.
Es poco probable que esa tendencia se detenga.
Es mucho más probable lo contrario.
Los modelos de 2030 probablemente parecerán absurdamente eficientes comparados con los actuales.
No porque el hardware por sí solo haya mejorado de forma espectacular.
Sino porque por fin habremos aprendido a usarlo bien.
Por eso tampoco creo que los ganadores a largo plazo sean automáticamente las empresas de hardware actuales.
NVIDIA ha ejecutado su estrategia de forma extraordinaria.
AMD sigue mejorando.
Mañana otra empresa podría hacer lo mismo.
O quizá el próximo avance llegue de China.
O de Europa.
O de una startup de la que nadie haya oído hablar todavía.
Cinco años son una eternidad en los semiconductores.
Intel pareció intocable una vez.
IBM pareció intocable.
Cisco pareció intocable.
Sun Microsystems pareció intocable.
La tecnología tiene la costumbre de hacer bajar los humos a los actores establecidos.
On top now: NVIDIA
Mientras tanto, el software sigue mejorando.
Los modelos se hacen más pequeños.
La inferencia se abarata.
Las arquitecturas se vuelven más eficientes.
Al final, las empresas dejan de pedir la GPU más grande que pueden permitirse.
Empiezan a pedir el hardware más barato capaz de ejecutar su carga de trabajo.
Entonces llega otra optimización.
Después, otra.
Y otra más.
El hardware mejora.
El software mejora aún más rápido.
El ciclo se repite.
Sospecho que la próxima ola no se limitará a producir mejores modelos.
Producirá modelos optimizados para hardware específico.
Apple Silicon.
AMD.
NVIDIA.
Qualcomm.
Aceleradores RISC-V.
ASIC personalizados.
Surgirán empresas enteras cuyo único negocio será hacer que una familia de modelos funcione muchísimo más rápido en una familia de chips.
Así evoluciona la tecnología.
Los sistemas de propósito general acaban especializándose.
La especialización impulsa la eficiencia.
La eficiencia impulsa la mercantilización.
Y la mercantilización cambia el lugar donde se crea valor.
Hoy, muchas empresas de IA de frontera ganan dinero vendiendo tokens.
Eso tiene todo el sentido mientras la inteligencia de frontera siga siendo escasa.
Pero la escasez rara vez sobrevive al progreso tecnológico.
A medida que los modelos mejoren, se abaraten y funcionen cada vez más en local, el precio de los tokens estará bajo presión.
Eso no significa que la inferencia vaya a ser gratuita.
La electricidad no es gratis.
El almacenamiento en la nube no es gratis.
El ancho de banda no es gratis.
La infraestructura todavía genera negocios enormes.
Pero los negocios de infraestructura rara vez conservan para siempre una economía de monopolio.
La competencia comprime los márgenes.
Los clientes ganan alternativas.
La fiabilidad, la integración y el servicio se vuelven más importantes que la exclusividad.
Es probable que la misma transición ocurra en la IA.
Vender inteligencia en bruto será cada vez menos diferenciador.
El valor migrará hacia los productos, los flujos de trabajo, la confianza, la distribución y la integración.
Tal vez nuestro mayor error sea suponer que alguien ya ha encontrado un foso defensivo permanente.
La historia indica lo contrario.
Toda revolución tecnológica comienza con la escasez.
Con el tiempo, crea abundancia.
La abundancia cambia lo que la gente valora.
Internet hizo abundante la información.
La búsqueda se volvió valiosa.
La computación en la nube hizo abundante la infraestructura.
El software se volvió valioso.
La IA puede hacer abundante la inteligencia.
Otra cosa se volverá valiosa.
No sé exactamente qué será esa «otra cosa».
Quizá sea la distribución.
Quizá sea la confianza.
Quizá sea poseer la relación con el cliente.
Quizá sea algo que ninguno de nosotros haya imaginado aún.
De lo que estoy cada vez más convencido es de esto:
El modelo no es el destino.
Se está convirtiendo en los cimientos.
Y los cimientos rara vez capturan para siempre la mayor parte del valor.
Dentro de cinco años, quizá miremos atrás y nos riamos de haber creído que la propia inteligencia podía ser un foso defensivo.
La historia rara vez recompensa a quienes poseen el cuello de botella de ayer.
Recompensa a quienes reconocen hacia dónde se mueve el valor después.