Incipit tractatus XXIX
Die Illusion vom KI-Burggraben
KI-Modelle werden zur Infrastruktur. Wenn Intelligenz billiger und reichlicher wird, wandert der dauerhafte Wert zu Produkten, Workflows, Vertrieb, Vertrauen und Integration.
Written 27. Juli 2026 a reading of 4 minutes
„Wir haben keinen Burggraben. Und OpenAI auch nicht.“
Die Illusion vom KI-Burggraben
Als 2023 Googles internes Memo durchsickerte, haben viele Leute es als Pessimismus abgetan.
Im Rückblick halte ich es für eine der wichtigsten Beobachtungen der KI-Revolution.
Nicht weil Google verlor.
Sondern weil es etwas viel Größeres erkannte.
Das Modell selbst begann bereits, zur Massenware zu werden.
Drei Jahre später ist diese Vorhersage immer schwerer zu ignorieren.
Nachdem ich am Paris Open Source AI Summit teilgenommen und mit Gründern, Forschern, Infrastrukturfirmen und Chipherstellern gesprochen habe, ging ich mit einer ganz anderen Sicht darauf weg, wohin sich KI entwickelt.
Ich glaube nicht mehr, dass der langfristige Kampf darum geht, wer das klügste Modell besitzt.
Ich glaube, wir sehen zu, wie Intelligenz selbst zur Infrastruktur wird.
Und die Geschichte hat uns gezeigt, was mit Infrastruktur am Ende passiert.
Technologie folgt einem bemerkenswert gleichbleibenden Muster.
Elektrizität war einmal ein Wettbewerbsvorteil.
Heute ist sie eine Selbstverständlichkeit.
Eigene Server zu besitzen war einmal ein Wettbewerbsvorteil.
Cloud Computing hat daraus ein Versorgungsgut gemacht.
Speicher war teuer.
Bandbreite war knapp.
Rechenleistung war selten.
Irgendwann wurde alles reichlich vorhanden.
Der Wert verschwand nicht.
Er wanderte einfach woanders hin.
KI fühlt sich an wie das nächste Kapitel derselben Geschichte.
Electricity. Once a competitive advantage. Today it’s an expectation.
Heute sind wir besessen von Benchmark-Werten.
Welches Modell denkt besser?
Welches Modell schreibt besseren Code?
Welches Modell gewinnt die nächste Rangliste?
Diese Fragen sind heute wichtig.
Ich bin nicht überzeugt, dass sie in zehn Jahren annähernd so wichtig sein werden.
Das Bemerkenswerte an Open Source ist nicht einfach, dass es aufholt.
Es ist, dass es die Ökonomie des Fortschritts grundlegend verändert hat.
Jedes neue Modell bringt der nächsten Generation etwas bei.
Forscher bauen auf der Arbeit der anderen auf.
Optimierungstechniken verbreiten sich im gesamten Ökosystem.
Ideen bewegen sich schneller als Unternehmen.
Die Geschichte legt nahe: Sobald Wissen ins Offene gelangt, kehrt es selten hinter verschlossene Türen zurück.
Das heißt nicht, dass proprietäre Modelle verschwinden.
Es heißt, dass ein dauerhafter Vorsprung extrem schwer zu halten ist.
Die Grenze wandert weiter.
Alle laufen ihr hinterher.
Irgendwann wird die gestrige Grenze zur heutigen Basis.
Das haben wir in der Technik immer wieder beobachtet.
Es gibt wenig Grund zu glauben, dass KI die Ausnahme sein wird.
Eine Annahme taucht in der KI heute fast überall auf.
Bessere GPUs erzeugen bessere KI.
Das stimmt heute sicher.
Aber die heutigen Engpässe sind nicht unbedingt die Engpässe von morgen.
Software hat sich schon immer schneller angepasst als Hardware.
Die ersten Computer brauchten ganze Räume.
Heute übertrifft das Telefon in deiner Tasche sie alle.
Nicht weil sich die Physik geändert hat.
Sondern weil die Technik besser geworden ist.
KI folgt genau derselben Bahn.
Wir sehen es bereits.
Quantisierung.
Distillation.
Mixture-of-Experts.
Sparse-Architekturen.
KV-Cache-Optimierung.
Bessere Aufmerksamkeitsmechanismen.
Spezialisierte Inferenz-Engines.
Alle paar Monate entdeckt jemand einen weiteren Weg, eine ähnliche Leistung mit weniger Parametern, weniger Speicher und weniger Energie zu erreichen.
Dieser Trend wird wahrscheinlich nicht aufhören.
Eher das Gegenteil ist wahrscheinlich.
Die Modelle von 2030 werden sich wahrscheinlich absurd effizient anfühlen, verglichen mit denen von heute.
Nicht weil die Hardware allein dramatisch besser wurde.
Sondern weil wir endlich gelernt haben, sie richtig zu nutzen.
Deshalb glaube ich auch nicht, dass die langfristigen Gewinner automatisch die heutigen Hardware-Firmen sind.
NVIDIA hat außergewöhnlich gut geliefert.
AMD verbessert sich weiter.
Morgen könnte eine andere Firma dasselbe schaffen.
Oder der nächste Durchbruch kommt aus China.
Oder aus Europa.
Oder von einem Startup, von dem noch niemand gehört hat.
Fünf Jahre sind in der Halbleiterindustrie eine Ewigkeit.
Intel wirkte einst unangreifbar.
IBM wirkte unangreifbar.
Cisco wirkte unangreifbar.
Sun Microsystems wirkte unangreifbar.
Technik hat die Angewohnheit, Platzhirsche zu demütigen.
On top now: NVIDIA
Währenddessen wird die Software immer besser.
Modelle werden kleiner.
Inferenz wird billiger.
Architekturen werden effizienter.
Irgendwann hören Unternehmen auf, nach der größten GPU zu fragen, die sie sich leisten können.
Sie fragen nach der billigsten Hardware, die ihren Workload bewältigen kann.
Dann kommt die nächste Optimierung.
Dann noch eine.
Und noch eine.
Hardware verbessert sich.
Software verbessert sich noch schneller.
Der Kreislauf wiederholt sich.
Ich vermute, die nächste Welle bringt nicht einfach bessere Modelle hervor.
Sie wird Modelle hervorbringen, die auf bestimmte Hardware optimiert sind.
Apple Silicon.
AMD.
NVIDIA.
Qualcomm.
RISC-V-Beschleuniger.
Maßgeschneiderte ASICs.
Es werden ganze Firmen entstehen, deren einziges Geschäft es ist, eine Modellfamilie auf einer Chipfamilie drastisch schneller zu machen.
So entwickelt sich Technik.
Universelle Systeme werden irgendwann spezialisiert.
Spezialisierung bringt Effizienz.
Effizienz bringt Massenware.
Und Massenware verschiebt, wo Wert entsteht.
Heute verdienen viele KI-Firmen ihr Geld mit dem Verkauf von Tokens.
Das ergibt so lange Sinn, wie hochwertige Intelligenz knapp bleibt.
Aber Knappheit übersteht technischen Fortschritt selten.
Wenn Modelle besser werden, billiger werden und zunehmend lokal laufen, gerät die Token-Preisgestaltung unter Druck.
Das heißt nicht, dass Inferenz kostenlos wird.
Strom ist nicht kostenlos.
Cloud-Speicher ist nicht kostenlos.
Bandbreite ist nicht kostenlos.
Infrastruktur erzeugt immer noch riesige Geschäfte.
Aber Infrastrukturgeschäfte haben selten für immer Monopolrenditen.
Wettbewerb drückt die Margen.
Kunden bekommen Alternativen.
Verlässlichkeit, Integration und Service werden wichtiger als Exklusivität.
Dieselbe Entwicklung wird sich wahrscheinlich in der KI wiederholen.
Der Verkauf von reiner Intelligenz wird weniger unterscheidbar.
Der Wert wandert zu Produkten, Workflows, Vertrauen, Vertrieb und Integration.
Vielleicht ist der größte Fehler, anzunehmen, dass schon jemand einen dauerhaften Burggraben gefunden hat.
Die Geschichte legt etwas anderes nahe.
Jede technische Revolution beginnt mit Knappheit.
Irgendwann erzeugt sie Überfluss.
Überfluss verändert, was Menschen wertschätzen.
Das Internet machte Information reichlich vorhanden.
Suche wurde wertvoll.
Cloud Computing machte Infrastruktur reichlich vorhanden.
Software wurde wertvoll.
KI macht Intelligenz vielleicht reichlich vorhanden.
Etwas anderes wird wertvoll werden.
Ich weiß nicht genau, was dieses „etwas anderes“ ist.
Vielleicht ist es Vertrieb.
Vielleicht ist es Vertrauen.
Vielleicht ist es, die Kundenbeziehung zu besitzen.
Vielleicht ist es etwas, das sich keiner von uns bisher vorgestellt hat.
Was ich zunehmend überzeugt glaube, ist das hier:
Das Modell ist nicht das Ziel.
Es wird das Fundament.
Und Fundamente erfassen selten auf Dauer den größten Teil des Wertes.
In fünf Jahren schauen wir vielleicht zurück und lachen darüber, dass wir einmal glaubten, Intelligenz selbst könne ein Burggraben sein.
Die Geschichte belohnt Menschen selten dafür, dass sie den Engpass von gestern besitzen.
Sie belohnt diejenigen, die erkennen, wohin sich der Wert als Nächstes bewegt.